冯天魁(陈宝国 饰)将搞定日本人的事情告诉了刘湘(修宗迪 饰)，刘湘找他商量大川饭店的事情，郑冲(陈月末 饰)也赞成冯天魁对付日本人的做法，刘湘决定不镇压老百姓，他将事情交给冯天魁来处理，但不要伤了两个外交官。矶谷廉介(马卫军 饰)向大川饭店门口的游行者解释，那些人是罗书记带头号召的，民众们将牌子摘去后冲了进去。 渡过边和深川还想开枪伤人被罗家烈(杨猛 饰)带人赶到，一人跳楼后当场摔死，渡边被百姓打死，街上的日军商店也被砸毁。刘湘接到南京政府的电报要他辑拿凶手，冯天魁给他出主意解决此事，还要将矶谷和岩井驱逐出境。大川事情亮明了四川人民抗日的决心，郑冲也改变了对冯天魁的看法。 冯天魁从南京开会回来之后问郑冲关于贺国光(姚刚 饰)的情况，他清楚蒋介石忙于搞内战。郑冲看到了在街上布置任务的康兆民(米学东 饰)，康兆民扮成乞丐模样，他是为徐方(张志伟 饰)而来，徐方和冯天魁见面后说出了张学良的意思，冯天魁十分赞成停止内战、共同抗战的想法。郑冲将冯天魁危险的消息告诉了封萍(张檬 饰)，冯天魁看到树林中有埋伏，他和徐方开枪先发制人。封萍带人及时赶到将余下刺客吓走，她说出是郑冲报警，冯天魁明白是谁，他让徐方赶快离开，并派出兵力让护送徐方回西安。 逃跑的黑衣人是春妮(张一鸾 饰)，王如烟(唐一菲 饰)替她甩掉了跟踪的沈虹(陈数 饰)，由此春妮就是山羊。康兆民对于行动的失败十分生气，山羊让他马上离开。徐方安全离开永州，康兆民也溜走，冯天魁清楚东北军和红军联手抗日，他感觉出西北肯定出大事。封萍抱着背子住进了冯府的西厢房，沈虹明白自己的同伴来了。 贺国光看到了蒋介石的电报，他担心的是四川的情况。贺国光猜出冯天魁到重庆后要住哪个酒店，他将冯天魁带到了贵宾房中，冯天魁亮明了抗日的态度，徐方当年救过贺国光一命。沈虹来到封萍房中，外面的杀手听到沈虹的声音后赶忙逃走，她知道是沈虹救了自己。