胡宗南和叶泽宏(王奎荣 饰)一同向蒋介石汇报当前局势,胡宗南主张撤退,而叶泽宏则主张与共军一战。而蒋介石则采纳了叶泽宏的建议。会后,胡宗南派出刺客,刺杀叶泽宏。
老陈接叶泽宏和叶宇飞(郭广平 饰)回府,并从丁大海那取走了许东(李飞 饰)的狙击枪。叶宇飞将狙击枪带还给了许东,丁大海也赶来会合。叶宇飞再次劝他们放弃刺蒋,但丁大海却执迷不悟,依然执意刺蒋。
李振和裴昌会的代表与老李(何政军 饰)见面,传达了起义决意,并警告老李叶泽宏可能会遭伏击。老李立即通知叶泽宏的参谋长带队营救。与此同时,叶泽宏和老陈已经遭到伏击,两人在街道上与刺客开战,许东听到枪声,前来支援,与老陈一起掩护叶泽宏,参谋长带领部队也随即赶到,刺客被全数击退。而从现场留下的证据表明,刺客就是胡宗南派来的。叶泽宏向蒋介石汇报此事,蒋介石命令胡总南对叶泽宏的安全负责,胡宗南只得撤销刺杀小队。
何琳(甄锡 饰)向马成峰(张晞临 饰)提议,建立一支秘密武装,便于暗杀,马成峰决定亲自挑选成员。
丁大海回到黄埔楼,趁两名军官上厕所时,偷走他们的枪,藏了起来。
罗仁贤联络何琳,向她透露了中共地下党的核心成员即将开会,并提供了时间地点,何琳立即招来马斌,布置计划,倾巢出动,并令叶宇飞留守站内。
何琳带领马斌等特务赶到开会地点,却扑了空,罗仁贤意识到这是共产党为揪出天山设下的,强烈要求撤出任务。
另一方面,老李也认定,叛徒就是罗仁贤,立刻派二楞等人进行追捕。
夜里,丁大海拿出偷来的枪,只身一人前往黄埔楼刺蒋,但他还没来得及靠近黄埔楼,哨兵的枪走火了,黄埔楼便被侍从和保卫部队围得水泄不通。
罗仁贤逃到保密局,寻求何琳庇护,叶宇飞也明白了叛徒就是他。